郑眼看盘:如期回调 下跌空间有限


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每位记者:郑步春

a股周一普遍下跌,上证综指下跌0.98%,至2977.08点,深证综指下跌0.91%,至1660.06点。中小板、创业板两大综合指数下跌0.75%。从盘面来看,重股仍处于低迷状态,科技股仍是主流热点。这两个城市的总市值位列前30名,平安银行的市值仅略有上升,而其他城市的市值实际上有所下降。

本周,a股将被纳入权重更大的S&P和富时罗素指数系列。外资配置的时间是上周五,也就是说,仅仅由于这个因素,外资的增加已经暂时结束。尽管活跃基金仍将进入市场,但总体而言,它们不会特别匆忙。这也是重量级股票暂时下跌的一个重要原因,尽管不是所有原因。从昨日交易后的数据来看,中国北方的资金略有流出,约为15亿元人民币。

重量级股票疲软还有其他原因。从权重较大的金融和房地产行业来看,基本面多少有些问题。就银行而言,宏观经济的暂时低迷不利于银行业务的扩张,这是大势所趋。

此外,lpr改革将或多或少地抑制银行利差空间,这也将构成某种抑制。在保险方面,在低利率环境下,其业绩增长率或利润率有所放缓。

再看看经纪行业,经纪类股将普遍受益于对大牛市的预期。从最近市场的无限表现来看,投资者对大牛市的预期会有所减弱。

除了上述抑制之外,可能还有另一层对重量级股票的潜在抑制,那就是一些重量级股票的主要股东为了减少持股量而进行交易所交易基金的交易。人们已经看到中石油通过借贷购买etf后的涨跌,所以只要相关股票跟随,市场就会本能地谨慎,其短期趋势将面临压力。万科周一的疲弱表现显然与这方面的相关消息有关。

科技股更加强劲。从板块上看,数字现金、无人驾驶、汽车联网、芯片、手机产业链都很强劲。如果你不看行业而是看具体的个股,那么这仍然是我前面说过的特征,即要么有业绩基础的品种强,要么核心技术强。在业绩驱动型科技股中,深南赛道和艺声科技相对引人注目。在硬核技术方面,卓胜伟、盛邦股份、丁晖科技等代表,其崛起也更加引人注目。

科技行业存在一定的泡沫,基本上无话可说。这是肯定的,但肯定不是所有的个股。总有一部分科技股的表现灵活性非常大。如果该公司的业绩前景确实有能力大幅增长,那么至少这类股票不会有太多泡沫。然而,仍然很难做出具体的区分,需要对行业有很好的了解。

投资者有一个粗略但有效的方法来鉴别科技股的真假,也就是说,看看涨跌幅度有多小。如果这一限制很容易提高,垃圾股总体上有更大的潜力。

此外,如果你经常搬家,你会退出很多,出错的几率会更大。真正优质的股票不会给投资者太多的机会去改正错误,他们会错过的。

国内公开发行基金在大型蓝筹股中一直持有大量头寸。未来,可能会有更多的激励措施来分配科技股。投资者应重视并在经营中合理利用。

以两个领先的pcb板品种为例,热钱和散户投资者显然更青睐相对低价的上海电力股,而大型基金通常更青睐技术上更独家的深南电路,这也是深南电路近期走势落后的重要原因。如果投资者能够理解大资本的趋势,他们也许能够提前调整头寸以获得更多的利润机会。

本周是国庆庆典前的最后一个交易周。尽管市场暂时疲软,但投资者不能指望股指会有大幅度调整。因此,他们应该对政策性节日的支持有所期待。

在操作方面,考虑到传统蓝筹股和科技新富,仍有可能持有大部分股份,而不是对某种风格产生偏执。投资者进入股市是为了获利,所以他们应该尊重市场的实际表现,市场是正确的!

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